L'Europe plie face aux US et affaiblit l'AI Act

Hey, c’est Bairod

Bienvenue dans l’édition #13, et merci aux +318 nouveaux lecteurs qui nous ont rejoints cette semaine !

⭢ On commence tout de suite avec le sondage de la semaine, avant de passer aux 5 news marquantes et à mon avis tranché.

Avec le deal OpenAI-AWS à $38 milliards et Anthropic qui vaut maintenant $183 milliards, pensez-vous que les startups IA vont toutes finir rachetées par les GAFAM ?

Résultats du sondage de la semaine dernière : "Est-ce que le vibe-coding va tuer les agence web?"

Mon avis personnel: La majorité des agences vont disparaître. Seules survivront celles très spécialisées, positionnées sur des besoins de niche, et non plus les généralistes

⭢ On commence tout de suite avec les 5 news de la semaine et mon avis tranché !

Le 5 novembre, OpenAI a annoncé un partenariat de 7 ans avec AWS pour 38 milliards $, soit le plus grand contrat cloud jamais signé.

Ce deal permet notamment :

⭢ un accès immédiat aux processeurs NVIDIA GB200 / GB300
⭢ des centaines de milliers de puces, qui atteindront des dizaines de millions d’ici 2026
⭢ une infrastructure complète pour ChatGPT et les futurs modèles
⭢ l’action Amazon a pris +140 milliards $ de capitalisation en une journée

OpenAI adopte donc une stratégie multi-cloud :

⭢ AWS rejoint Microsoft Azure, Oracle et Google
⭢ OpenAI ne veut plus dépendre d’un seul fournisseur
⭢ L’entreprise projette 20 milliards $ de revenus d’ici fin 2025

⭢ Ce deal prouve (selon moi) que l’IA n’est pas une bulle : on vit une révolution comparable, voire supérieure, à celle d’Internet dans les années 2000. Les barrières à l’entrée deviennent insurmontables pour 99 % des acteurs.

⭢ OpenAI s’allie à AWS pour contrebalancer Microsoft, un move plutôt intelligent.
⭢ Des montants pareils montrent que nous n’en sommes qu’aux balbutiements de l’IA, malgré les systèmes déjà impressionnants.

2026 s’annonce comme une année charnière pour cette technologie.

⭢ Valorisation : 183 milliards $ (4ᵉ entreprise privée mondiale)
⭢ Projections : 70 milliards $ de revenus d’ici 2028

Anthropic projette 17 milliards $ de cash-flow d’ici 2028. Claude Code génère déjà 1 milliard $ ARR en moins d’un an — du jamais vu.

⭢ Valorisation : 5 milliards $
⭢ Secteur : parking automatisé par IA

Ils transforment le parking grâce à la vision par ordinateur. Plus besoin de ticket, tout est automatique.

Un exemple d’entreprise de niche, spécialisée dans un besoin fort sans solution existante.

⭢ Valorisation : 6,1 milliards $
⭢ IPO prévue en 2026

Armis est une entreprise de cybersécurité pour l’IoT et les infrastructures critiques.

Ils ont refusé une offre de rachat à 5 milliards $ de Thoma Bravo pour rester indépendants et viser l’IPO.

⭢ Objectif : 100 M $ ARR fin 2025
⭢ 1 350+ marques clientes (JPMorgan, Domino’s, Deutsche Telekom)

MoEngage est une plateforme d’engagement client IA touchant 2 milliards d’utilisateurs mensuels.

Certes, c’est une petite levée, mais dans un secteur d’avenir !

⭢ Basée à Paris
⭢ IA de diagnostic du cancer certifiée CE

Primaa est une boîte française qui fait de la détection automatisée des cancers, déployée à l’Institut Curie et à l’AP-HP.

Ils cherchent à obtenir la certification FDA pour attaquer le marché US — le véritable eldorado de la MedTech.

⭢ Anthropic à 183 milliards $ de valo après 3 ans d’existence, c’était absolument inimaginable il y a quelques années qu’une jeune boite explose comme cela.

⭢ MoEngage montre que les plateformes B2B d’engagement client cartonnent, et c’est logique : toutes les boîtes veulent automatiser leur relation client avec l’IA.

⭢ Primaa qui lève 7 M€ vs 13 B$ pour Anthropic… La France joue encore local, mais le potentiel est énorme sur un secteur comme celui-ci!

Le 5 novembre, le Department of Justice américain a approuvé l’acquisition de Wiz par Google pour 32 milliards $.

Wiz est une entreprise de cloud security fondée il y a 4 ans, déjà utilisée par les plus grands SaaS mondiaux. C’est la plus grosse acquisition de l’histoire d’Alphabet (le conglomérat qui comprend Google).

Pourquoi Wiz vaut (déjà) 32 milliards $ :

⭢ sert 50 % du Fortune 100
⭢ plateforme de sécurité cloud “sans agent” qui scanne AWS et Azure
⭢ fondée en 2020 par d’anciens de Microsoft (4 ans pour atteindre 32 B$ !)
⭢ détecte les vulnérabilités et erreurs de configuration en temps réel avec une précision inégalée

Stratégie de Google :

⭢ Google Cloud n’a que 13 % de parts de marché (vs AWS 30 %, Azure 20 %)
⭢ avec Wiz, Google devient le leader de la sécurité cloud
⭢ Wiz restera disponible sur tous les clouds, sans verrouillage propriétaire

⭢ 32 milliards $ pour une boîte de 4 ans : les multiples sont justes fous. On pourrait parler de bulle, mais selon moi, on assiste à un vrai changement de paradigme.

⭢ Google ne cherche plus à innover vite, il préfère acheter et dominer (c’est plus simple quand on a les fonds).

Le 7 novembre, le Financial Times révèle que l’UE envisage d’adoucir considérablement son AI Act.

C’est un échec pour l’Europe, qui perd la main face aux GAFAM, de plus en plus puissants.

Voici les concessions faites (pour le moment) :

⭢ la mise en place d’une période de grâce d’un an pour les systèmes “à haut risque” : (les entreprises peuvent violer les règles sans sanctions pendant un an).
⭢ le report des pénalités jusqu’en août 2027 : 2 ans et demi de liberté totale pour les GAFAM (les amendes n'arriveront probablement jamais)
⭢ JD Vance (VP américain) a menacé : “La régulation excessive de l’Europe paralyse l’industrie” (et l'Europe s’est pliée a son discours…)

Même le RGPD en prend un coup :

⭢ la mise en place du “Digital Omnibus”, un package qui affaiblit la vie privée
⭢ vos données médicales et religieuses pourront être utilisées pour entraîner des IA (avant, c’était interdit)
⭢ De nouvelles exemptions permettent aux entreprises d’utiliser vos données “pour l’IA” sans consentement.

⭢ L’Europe a capitulé sans vraiment se battre. La dépendance aux GAFAM devient trop grande.

⭢ Aujourd’hui, vos données de santé vont entraîner GPT-5. Vos croyances religieuses finiront dans les datasets de Meta et toutes votre vie privée pourra être utilisée si vous ne faites pas les actions pour vos opposer à cela.

⭢ L’UE vient littéralement de “vendre” une partie de notre vie privée aux Américains pour ne pas rater le train de l’IA.

Le 10 novembre, la startup Starcloud a lancé le premier datacenter orbital : un serveur de la taille d’un frigo avec des GPUs NVIDIA, propulsé par SpaceX (rien que ça).

Et c’est probablement le futur de nos datacenters !

⭢ énergie solaire illimitée 24 h/24 (pas de facture EDF)
⭢ refroidissement naturel dans le vide spatial (-270 °C)
⭢ aucun problème de terrain ou de permis de construire
⭢ zéro émission carbone pour le refroidissement

Mais il reste encore beaucoup de défis :

⭢ latence élevée pour les applications temps réel
⭢ maintenance extrêmement complexe (tu ne peux pas envoyer un tech réparer)
⭢ coût de lancement encore gigantesque (mais SpaceX fait baisser les prix progressivement)

⭢ Dans 10 ans, tous les datacenters seront dans l’espace et c’est une bonne chose. Nous réduirons notre impact terrestre et notre dépendance énergétique.

⭢ L’espace pourrait résoudre nos trois grandes problématiques actuelles vis à vis de ces datacenters. Dans 20 ans, on se demandera pourquoi on n’a pas tout mis là-haut plus tôt, surtout à l’ère de l’IA.

⭢ Starcloud deviendra soit le prochain AWS spatial, soit une acquisition d’Elon Musk. Dans les deux cas, c’est une industrie d’avenir, surtout pour de l’investissement!

C'était Bairod,

On se retrouve dimanche pour notre seconde édition de la semaine avec l’analyse en profondeur du TrendTrack de Bixente qui fait +100k de revenus mensuel en quelques mois!

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